Etter å ha mislyktes i opptaksprøven, ender Ao Toruno opp med å bo for seg selv og gå på skole.
Det er da han møter en middelaldrende kvinne, fortsatt kledd i kontordressen, beruset besvimt på kl.
nederst i leilighetens trapp. Til tross for at han ikke kjenner identiteten hennes, tilbyr Ao leiligheten sin som et sted å hvile.
Alt virker normalt for det meste - men med et trykk på en bryter blir ting intimt for de
to, og Ao sitter fast i mellom å fokusere på studiene og prøve
å tåle fremskritt fra en navnløs «onee-san».
