På dødsleiet får den øverste mørke lederen en ironisk ny sjanse i livet. Han er gjenfødt som Jinmu, en ung disippel av hans rivaliserende klan, den rettferdige Mudang. Fast bestemt på å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon, bestemmer han seg for å kaste klanen ut i korrupsjon og utskeielser ved å bli deres mesterdisippel. Uvitende om dette uhyggelige opplegget, begynner Mudang å falle for Jinmus dristige tilnærming til livet og kampsport. Blir Jinmu Mudang-klanens fall eller bare sparket i buksene den trenger?
